Francia: Un mercado de belleza lento impulsado por las ventas en farmacias en 2024
En cuanto a exportaciones, Francia sigue siendo un campeón en el mercado global de cosméticos, pero su mercado interno no es exactamente un éxito. Según NielsenIQ, el mercado global de belleza creció un 7.3% en 2024 en comparación con el año anterior, y un 7.7% en Europa Occidental. En contraste, las ventas en Francia aumentaron un 3% en valor, alcanzando los 9 mil millones de EUR, y cayeron un 2% en volumen, según datos de Circana.
Las ventas en grandes cadenas de supermercados están luchando, con caídas del 4% tanto en valor como en volumen. Mientras tanto, la distribución selectiva mantiene un crecimiento en valor (+4%) a pesar de una ligera caída en volumen (-1%). Sin embargo, las farmacias siguen prosperando, con un aumento del 10% en valor y del 7% en volumen, convirtiéndose en el canal más dinámico del mercado francés.
Acelerada reestructuración en el mercado masivo
A pesar de una tendencia deflacionaria, con una caída de precios del 2.2% en el departamento de cuidado personal y belleza, los volúmenes de ventas continuaron disminuyendo en grandes supermercados, explica Valérie Locci, Gerente de Cuentas Clave de Salud y Belleza en Circana.
Francia establece un nuevo récord en exportaciones de cosméticos, impulsado por fuertes ventas de perfumes Cosnova ve un crecimiento del 17% en ventas en 2024, duplicando su tamaño en tres años
En grandes cadenas de supermercados, las compras de los consumidores siguen limitadas por los precios de los alimentos, que han aumentado un 20% en los últimos tres años.
Los desafíos también provienen del propio modelo de mercado masivo en Francia. Los consumidores están priorizando la conveniencia y reduciendo los viajes en automóvil, y se están volviendo cada vez más hacia el comercio electrónico y las tiendas de conveniencia, que continúan ganando participación de mercado.
Valérie Locci también señala la falta de innovación: la contribución de nuevos productos a las ventas en el departamento de cuidado personal y belleza se ha reducido a la mitad en cinco años.
En el segmento masivo, los supermercados están bajo presión tanto por el dynamismo de los jugadores de marca única como Adopt, Aroma-Zone, Rituals, Nyx e incluso Typology, cuya facturación aumentó un 8.6% en 2024, como por el auge de los minoristas de cadenas de descuento (Action, Normal, Stockomani, Noz), que reportaron un aumento del 49% en ventas en todos los productos durante el período 2019-2023.
Un mercado de prestigio lento impulsado por la innovación en maquillaje
En cuanto a las ventas de belleza de prestigio, Francia (+4%) se queda atrás como el mercado de más lento crecimiento en Europa Occidental, donde el crecimiento promedio se sitúa en el 8% (+5% en Alemania, +10% en Italia, +11% en España y el Reino Unido). Después de tres años de crecimiento constante, las ventas en Francia perdieron ímpetu en la segunda mitad de 2024, limitadas por una temporada de vacaciones decepcionante.
En este canal, las ventas de maquillaje (+9% en valor, +3% en unidades vendidas) y cuidado del cabello (+23% en valor y +14% en unidades) impulsaron el crecimiento en 2024, según Mathilde Lion, Directora Ejecutiva de Desarrollo Global de Clientes en Circana. La desaceleración es notable para los perfumes (+2% en valor, -3% en unidades) y aún más para el cuidado de la piel (+1% en valor, -7% en unidades).
Sin embargo, algunos segmentos están teniendo un buen rendimiento. Este es el caso del cuidado facial, donde los productos premium (vendidos por más de 100 EUR) y aún más los productos ultra-premium (más de 300 EUR) siguen creciendo. Sin embargo, los productos vendidos por menos de 20 EUR, que representan aproximadamente dos tercios de las ventas, están impulsando los volúmenes a la baja.
En maquillaje, cuatro sub-segmentos (fijadores, rubores líquidos, bálsamos y aceites labiales, y correctores) generaron el 60% del crecimiento del mercado en 2024, mientras que los productos más tradicionales (labiales, máscaras) están teniendo dificultades. El corrector se ha convertido en el tercer segmento más grande en términos de valor en la categoría de maquillaje, superando al labial.
En el mercado de fragancias, el cambio hacia productos de alta gama continúa, con ventas de fragancias de nicho y colecciones privadas con precios superiores a 175 EUR aumentando un 36% en valor. La tendencia de skinification también está ganando impulso, impulsando un aumento del 145% en las ventas de brumas perfumadas y un aumento del 71% en aceites aromatizados.
Canal de farmacia: ultra-dinámico pero exigente
Desde el final de la pandemia, las ventas de cosméticos en farmacias francesas han recuperado impulso tras años de estancamiento. Después de un período de consolidación que llevó a una disminución en el número de farmacias pequeñas y no rentables, el sector está evolucionando. Las farmacias están ampliando sus servicios y atrayendo a los consumidores que buscan asesoramiento experto, conveniencia y productos de alta calidad, explica Nicolas Grelaud, Director General de OpenHealth Company.
Las ventas en el segmento de higiene y belleza en farmacias alcanzaron 2.52 mil millones de EUR en 2024, representando un aumento del 9% en valor y un 4.9% en volumen (+10% en valor y +7% en volumen solo para el segmento de belleza, que representa dos tercios del total). En este canal, la oferta está expandiéndose y el promedio de la cesta de compra está aumentando. No obstante, la competencia sigue siendo feroz, con una alta demanda pero un éxito limitado: solo el 10% de los productos generan el 80% de las ventas totales.
El éxito de La Rosée, ahora entre las cinco principales marcas de farmacia, proviene de su gama de productos concisa y efectiva, perfectamente alineada con las realidades del comercio minorista de farmacias. Los farmacéuticos valoran las marcas que siguen el principio de una necesidad, un producto, enfatiza Nicolas Grelaud.
Las ventas en línea están remodelando el mercado
Finalmente, vale la pena señalar que el comercio minorista de belleza también está experimentando una revolución en Francia, dada la aparición de actores digitales. Al igual que en otros países, Amazon está ganando participación de mercado, y TikTok Shop, que acaba de lanzarse en Francia, debería confirmar su capacidad para generar compras por impulso.
En Francia, Amazon Beauty recibe 40 millones de visitantes únicos al mes y se está estableciendo cada vez más como un canal de lealtad, con un 42% de compradores recurrentes.
